北美市場：電商為第一推動力 倉儲機器人需求旺盛
在北美市場，推動移動機器人發(fā)展的第一動力仍然是電商的發(fā)展。根據(jù)Ware2Go的一項調(diào)查，67%的美國人在家工作，這意味線上購物仍然是消費主流之一。因此，超過一半的美國公司越來越愿意投資自動化以應(yīng)對不斷變化的市場條件，電子商務(wù)、食品飲料以及物流行業(yè)最有可能在自動化方面投入更多。
由此，2022~2027年，北美倉儲自動化市場預(yù)計將以9.6%的復(fù)合年增長率增長。在北美地區(qū)，除了穿梭車等自動化解決方案被不斷的應(yīng)用在服飾、化妝品以及工業(yè)零部件等場景之下，不少物流服務(wù)企業(yè)也在不斷地測試AGV等智能物流解決方案，以應(yīng)對勞動力不足。
當(dāng)前，北美市場已經(jīng)成為國產(chǎn)倉儲機器人企業(yè)的進軍重點，如極智嘉、海柔創(chuàng)新、快倉、國自機器人等等。
歐洲：電商和自動化技術(shù)雙重推動
韓國是全球范圍內(nèi)電商市場最為發(fā)達的國家之一，國際貨幣基金組織預(yù)測，到2026年，韓國的電商市場規(guī)模或領(lǐng)先日本市場約12%。受近年來電商增長的影響，物流流程轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗥奉惿唐方灰缀腿珗鼍胺?wù)演變，韓國機器人解決方案的需求將隨著物流市場的增長同步增加。
中國制造的機器人正加速占領(lǐng)韓國市場。據(jù)估計，各大韓企引進的物流機器人中有60%以上是中國制造的。業(yè)內(nèi)人士稱，物流機器產(chǎn)業(yè)將在3年內(nèi)占據(jù)全世界機器人市場的一半，而韓國的物流機器產(chǎn)業(yè)被中國壓制，難以發(fā)展。
中國制造的機器人得以壟斷韓國國內(nèi)市場的秘訣，就是（實惠的）價格。韓國制造的物流機器人價格從3000萬韓元（1元人民幣約合188.0232韓元）到1億韓元不等，而中國產(chǎn)品價格僅為韓國的一半。這種價格優(yōu)勢來自廣東的深圳、東莞等地由政府牽頭設(shè)立的機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)。此類園區(qū)內(nèi)的機器人制造企業(yè)，可享受返還投資設(shè)備10%、銷售額15%的補助金等優(yōu)惠措施。在政府大力扶持下，中國的物流機器人行業(yè)去年銷售額超過200億韓元的企業(yè)達到36家。而韓國最大的5家物流機器人企業(yè)的銷售額合計僅為100億韓元左右。
在“中國制造”的攻勢下，韓國企業(yè)正主攻定制型機器人服務(wù)，加緊攻占剩余市場。不過，也有許多韓企僅僅是采用貼牌方式，將中國制造的機器人在韓國國內(nèi)銷售，從而淪落為只負責(zé)售后維修服務(wù)的機器人企業(yè)。
東南亞：產(chǎn)業(yè)升級初期，空間廣闊
東南亞地區(qū)由11個國家組成，其種族文化、語言及法律體系構(gòu)成復(fù)雜，各國經(jīng)濟水平發(fā)展不一。在AGV/AMR應(yīng)用市場上，相較于歐美及日韓市場的高收益、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求及深度定制化的產(chǎn)品要求，東南亞市場的認證要求相對寬松、對產(chǎn)品接受度更高，市場潛力大。例如：“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)”新加坡?lián)碛凶銐驈姶蟮南M能力；越南則以制造業(yè)為支柱，被喻為“新世界工廠”；泰國及印尼等國電商經(jīng)濟大幅上漲……在東南亞不同國家中，市場對AGV/AMR的需求也有差異。
在新加坡制造業(yè)當(dāng)中，半導(dǎo)體電子是重要支柱型產(chǎn)業(yè)。早在20世紀(jì)90年代末，新加坡就建立了從芯片設(shè)計、晶圓代工到封測的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，并且在政策上大力扶持補貼，吸引英飛凌、ST、美國美光等全球半導(dǎo)體大廠匯聚投資，形成完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
到了2018年，新加坡半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會稱，新加坡已經(jīng)占據(jù)了全世界半導(dǎo)體設(shè)備約四分之一的出口份額。2021年，新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)值同比增長30%。
完整的生態(tài)鏈意味著廣闊的市場。
作為高價值產(chǎn)業(yè)，近年來半導(dǎo)體行業(yè)對上游智能自動化設(shè)備的需求有增無減。
從基礎(chǔ)需求來看，其生產(chǎn)車間潔凈等級高、布局復(fù)雜、空間狹小、設(shè)備種類繁多，大規(guī)模生產(chǎn)車間中設(shè)備集群式分布，生產(chǎn)過程離散，工藝流程復(fù)雜，訂單需求柔性，無法形成簡單有效的流水線式生產(chǎn)。而無論是前期的晶圓制造、中期的封裝集成、還是后期的組裝包裝、運輸?shù)龋恳粋€環(huán)節(jié)都涉及了復(fù)雜的工序，導(dǎo)入移動機器人是半導(dǎo)體行業(yè)提高自動化與信息化的關(guān)鍵舉措。
較之新加坡長期以來的穩(wěn)定發(fā)達，近年越南的經(jīng)濟增速十分亮眼。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，主要表現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)電商貿(mào)易領(lǐng)域及傳統(tǒng)制造業(yè)。
在疫情的刺激下，電商經(jīng)濟“席卷”東南亞各個國家，年輕且龐大的消費群體正在帶來巨大的潛力市場。根據(jù)谷歌、淡馬錫的數(shù)據(jù)預(yù)測，東南亞電商市場規(guī)模將在2025年達到1020億美元，其中越南互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模將達570億美元，屆時將成為東南亞第一。
電商市場的壯大，總會催化電商服務(wù)商的發(fā)展熱潮。
隨著阿里、京東、亞馬遜等電商巨頭相繼布局東南亞市場，各家企業(yè)要在強有力的競爭格局中取得優(yōu)勢，配套服務(wù)的物流鏈?zhǔn)侵饕獩Q定因素之一。但目前而言，不止越南，包括發(fā)達國家新加坡在內(nèi)的整個東南亞地區(qū)都尚未形成完善成熟的物流體系，相應(yīng)的智能物流只覆蓋大部分一二線城市，且主要用途仍服務(wù)于企業(yè)內(nèi)部，并沒有全方位鋪開，這也留給AGV/AMR機器人足夠大的應(yīng)用空間。
同時，制造業(yè)也是越南的支柱性產(chǎn)業(yè)。在“新世界工廠”的吸引下，越來越多海外巨頭企業(yè)選擇落戶越南。有數(shù)據(jù)顯示，目前三星超50%的手機出口及1/3的電子產(chǎn)品出貨量都由越南生產(chǎn)；耐克超50%的鞋類產(chǎn)品及30%服裝產(chǎn)品由越南工廠完成；美國市場中1/3鞋類制品及1/5服裝在越南加工制造。
當(dāng)前越南制造業(yè)涵蓋了較低端的紡織、鞋服、家具及電子產(chǎn)品，依然以勞動密集型企業(yè)為主。
整體來看，東南亞地區(qū)國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟體系相近，大部分同樣以制造業(yè)為主：印尼以煙草、汽配及紡織業(yè)為主要經(jīng)濟驅(qū)動力之一，目前的生產(chǎn)制造仍然以人工為主，智能自動化設(shè)備代替空間大；泰國的電子產(chǎn)業(yè)則占據(jù)其國家出口總額25%、國民生產(chǎn)總值15%，為各大品牌諸如富士通、LG、索尼、華碩、宏碁和三星制造及組裝產(chǎn)品。此外，泰國也是亞洲最大的汽配生產(chǎn)國，曼谷的東部沿海地區(qū)被稱為“東南亞的汽車城”；馬來西亞則融入全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，在半導(dǎo)體后端封裝領(lǐng)域占據(jù)著全球市場8%的市場份額及全球40%車規(guī)級芯片的封裝測試。可以想象，作為現(xiàn)代智能設(shè)備代表的移動機器人將在東南亞制造市場擁有龐大的增量空間。
近期，《2022-2023年度中國工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》已正式發(fā)布，該研究報告收集國內(nèi)超150家主流企業(yè)的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，深度解析了2022年度我國工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，也對國內(nèi)外（AGV/AMR）機器人技術(shù)與市場進行了數(shù)據(jù)整理分析，更多報告詳細內(nèi)容，可添加聯(lián)盟信息部工作人員了解!
在北美市場，推動移動機器人發(fā)展的第一動力仍然是電商的發(fā)展。根據(jù)Ware2Go的一項調(diào)查，67%的美國人在家工作，這意味線上購物仍然是消費主流之一。因此，超過一半的美國公司越來越愿意投資自動化以應(yīng)對不斷變化的市場條件，電子商務(wù)、食品飲料以及物流行業(yè)最有可能在自動化方面投入更多。
由此，2022~2027年，北美倉儲自動化市場預(yù)計將以9.6%的復(fù)合年增長率增長。在北美地區(qū)，除了穿梭車等自動化解決方案被不斷的應(yīng)用在服飾、化妝品以及工業(yè)零部件等場景之下，不少物流服務(wù)企業(yè)也在不斷地測試AGV等智能物流解決方案，以應(yīng)對勞動力不足。
當(dāng)前，北美市場已經(jīng)成為國產(chǎn)倉儲機器人企業(yè)的進軍重點，如極智嘉、海柔創(chuàng)新、快倉、國自機器人等等。
歐洲：電商和自動化技術(shù)雙重推動
相比之下，歐洲地區(qū)在2022~2027年之間的增長率預(yù)測來的更高，達到了13.67%。作為工業(yè)4.0的發(fā)源地之一，德國亦是倉儲自動化領(lǐng)域的領(lǐng)先國家之一。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會（IFR）的數(shù)據(jù)，德國的機器人密度最高（每10,000名工人有294臺），僅次于韓國和日本。這些因素將增加整個歐洲對倉儲自動化的需求。
而且在西歐，存在著大量的優(yōu)秀物流自動化裝備公司，他們廣泛分布于德國、意大利、法國、荷蘭和西班牙等。而中歐和東歐是歐洲內(nèi)部一個快速發(fā)展的地區(qū)，波蘭和捷克共和國正在成為具有廣闊經(jīng)濟潛力的物流中心。然而，由于當(dāng)前的地緣政治環(huán)境，包括俄羅斯與烏克蘭的沖突，部分?jǐn)U張和投資計劃已被擱置。
在歐洲除了疫情帶來的一系列影響推動了歐洲地區(qū)倉儲自動化的發(fā)展之外，技術(shù)本身的進步也正在成為動力之一，例如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。
日韓：產(chǎn)業(yè)發(fā)達，但本土機器人企業(yè)競爭力不足
根據(jù)矢野經(jīng)濟研究所公布的對日本AGV/AMR（運輸機器人）市場的最新調(diào)查結(jié)果顯示，日本AGV/AMR的市場規(guī)模（制造商出貨量）在2020財年為7055臺（同比下降6.7%），為161.5億日元（同比下降14.2%），21財年為6400臺（同比下降9.3%），為158.7億日元（同比下降1.7%），連續(xù)第二年低于上一財年。雖然2020財年由于新產(chǎn)品推出等原因產(chǎn)生了推動作用，但由于新冠狀病毒感染的蔓延，經(jīng)濟活動等前景不明朗，用戶企業(yè)暫時凍結(jié)資本投資的情況十分明顯，導(dǎo)致整體市場下降。在21財年，由于半導(dǎo)體短缺，產(chǎn)品出貨量受到嚴(yán)重限制，加上日冕效應(yīng)長期存在，導(dǎo)致上一財年出現(xiàn)負增長。
計22財年日本AGV/AMR的市場規(guī)模（制造商出貨量）為7700臺（同比增長20.3%），銷售額為198.7億日元（同比增長25.2%）。雖然半導(dǎo)體短缺的影響仍在繼續(xù)，但制造商在前一年努力改善和加強供應(yīng)系統(tǒng)是積極因素，預(yù)計三年來首次出現(xiàn)增長。
而且在西歐，存在著大量的優(yōu)秀物流自動化裝備公司，他們廣泛分布于德國、意大利、法國、荷蘭和西班牙等。而中歐和東歐是歐洲內(nèi)部一個快速發(fā)展的地區(qū)，波蘭和捷克共和國正在成為具有廣闊經(jīng)濟潛力的物流中心。然而，由于當(dāng)前的地緣政治環(huán)境，包括俄羅斯與烏克蘭的沖突，部分?jǐn)U張和投資計劃已被擱置。
在歐洲除了疫情帶來的一系列影響推動了歐洲地區(qū)倉儲自動化的發(fā)展之外，技術(shù)本身的進步也正在成為動力之一，例如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。
日韓：產(chǎn)業(yè)發(fā)達，但本土機器人企業(yè)競爭力不足
根據(jù)矢野經(jīng)濟研究所公布的對日本AGV/AMR（運輸機器人）市場的最新調(diào)查結(jié)果顯示，日本AGV/AMR的市場規(guī)模（制造商出貨量）在2020財年為7055臺（同比下降6.7%），為161.5億日元（同比下降14.2%），21財年為6400臺（同比下降9.3%），為158.7億日元（同比下降1.7%），連續(xù)第二年低于上一財年。雖然2020財年由于新產(chǎn)品推出等原因產(chǎn)生了推動作用，但由于新冠狀病毒感染的蔓延，經(jīng)濟活動等前景不明朗，用戶企業(yè)暫時凍結(jié)資本投資的情況十分明顯，導(dǎo)致整體市場下降。在21財年，由于半導(dǎo)體短缺，產(chǎn)品出貨量受到嚴(yán)重限制，加上日冕效應(yīng)長期存在，導(dǎo)致上一財年出現(xiàn)負增長。
計22財年日本AGV/AMR的市場規(guī)模（制造商出貨量）為7700臺（同比增長20.3%），銷售額為198.7億日元（同比增長25.2%）。雖然半導(dǎo)體短缺的影響仍在繼續(xù)，但制造商在前一年努力改善和加強供應(yīng)系統(tǒng)是積極因素，預(yù)計三年來首次出現(xiàn)增長。
圖表：2020-2025日本市場AGV/AMR出貨數(shù)量及預(yù)測
圖表：2020-2022日本市場AGV/AMR銷售規(guī)模（億/日元）及預(yù)測
韓國是全球范圍內(nèi)電商市場最為發(fā)達的國家之一，國際貨幣基金組織預(yù)測，到2026年，韓國的電商市場規(guī)模或領(lǐng)先日本市場約12%。受近年來電商增長的影響，物流流程轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗥奉惿唐方灰缀腿珗鼍胺?wù)演變，韓國機器人解決方案的需求將隨著物流市場的增長同步增加。
中國制造的機器人正加速占領(lǐng)韓國市場。據(jù)估計，各大韓企引進的物流機器人中有60%以上是中國制造的。業(yè)內(nèi)人士稱，物流機器產(chǎn)業(yè)將在3年內(nèi)占據(jù)全世界機器人市場的一半，而韓國的物流機器產(chǎn)業(yè)被中國壓制，難以發(fā)展。
中國制造的機器人得以壟斷韓國國內(nèi)市場的秘訣，就是（實惠的）價格。韓國制造的物流機器人價格從3000萬韓元（1元人民幣約合188.0232韓元）到1億韓元不等，而中國產(chǎn)品價格僅為韓國的一半。這種價格優(yōu)勢來自廣東的深圳、東莞等地由政府牽頭設(shè)立的機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)。此類園區(qū)內(nèi)的機器人制造企業(yè)，可享受返還投資設(shè)備10%、銷售額15%的補助金等優(yōu)惠措施。在政府大力扶持下，中國的物流機器人行業(yè)去年銷售額超過200億韓元的企業(yè)達到36家。而韓國最大的5家物流機器人企業(yè)的銷售額合計僅為100億韓元左右。
在“中國制造”的攻勢下，韓國企業(yè)正主攻定制型機器人服務(wù)，加緊攻占剩余市場。不過，也有許多韓企僅僅是采用貼牌方式，將中國制造的機器人在韓國國內(nèi)銷售，從而淪落為只負責(zé)售后維修服務(wù)的機器人企業(yè)。
東南亞：產(chǎn)業(yè)升級初期，空間廣闊
東南亞地區(qū)由11個國家組成，其種族文化、語言及法律體系構(gòu)成復(fù)雜，各國經(jīng)濟水平發(fā)展不一。在AGV/AMR應(yīng)用市場上，相較于歐美及日韓市場的高收益、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求及深度定制化的產(chǎn)品要求，東南亞市場的認證要求相對寬松、對產(chǎn)品接受度更高，市場潛力大。例如：“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)”新加坡?lián)碛凶銐驈姶蟮南M能力；越南則以制造業(yè)為支柱，被喻為“新世界工廠”；泰國及印尼等國電商經(jīng)濟大幅上漲……在東南亞不同國家中，市場對AGV/AMR的需求也有差異。
在新加坡制造業(yè)當(dāng)中，半導(dǎo)體電子是重要支柱型產(chǎn)業(yè)。早在20世紀(jì)90年代末，新加坡就建立了從芯片設(shè)計、晶圓代工到封測的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，并且在政策上大力扶持補貼，吸引英飛凌、ST、美國美光等全球半導(dǎo)體大廠匯聚投資，形成完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
到了2018年，新加坡半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會稱，新加坡已經(jīng)占據(jù)了全世界半導(dǎo)體設(shè)備約四分之一的出口份額。2021年，新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)值同比增長30%。
完整的生態(tài)鏈意味著廣闊的市場。
作為高價值產(chǎn)業(yè)，近年來半導(dǎo)體行業(yè)對上游智能自動化設(shè)備的需求有增無減。
從基礎(chǔ)需求來看，其生產(chǎn)車間潔凈等級高、布局復(fù)雜、空間狹小、設(shè)備種類繁多，大規(guī)模生產(chǎn)車間中設(shè)備集群式分布，生產(chǎn)過程離散，工藝流程復(fù)雜，訂單需求柔性，無法形成簡單有效的流水線式生產(chǎn)。而無論是前期的晶圓制造、中期的封裝集成、還是后期的組裝包裝、運輸?shù)龋恳粋€環(huán)節(jié)都涉及了復(fù)雜的工序，導(dǎo)入移動機器人是半導(dǎo)體行業(yè)提高自動化與信息化的關(guān)鍵舉措。
較之新加坡長期以來的穩(wěn)定發(fā)達，近年越南的經(jīng)濟增速十分亮眼。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，主要表現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)電商貿(mào)易領(lǐng)域及傳統(tǒng)制造業(yè)。
在疫情的刺激下，電商經(jīng)濟“席卷”東南亞各個國家，年輕且龐大的消費群體正在帶來巨大的潛力市場。根據(jù)谷歌、淡馬錫的數(shù)據(jù)預(yù)測，東南亞電商市場規(guī)模將在2025年達到1020億美元，其中越南互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模將達570億美元，屆時將成為東南亞第一。
電商市場的壯大，總會催化電商服務(wù)商的發(fā)展熱潮。
隨著阿里、京東、亞馬遜等電商巨頭相繼布局東南亞市場，各家企業(yè)要在強有力的競爭格局中取得優(yōu)勢，配套服務(wù)的物流鏈?zhǔn)侵饕獩Q定因素之一。但目前而言，不止越南，包括發(fā)達國家新加坡在內(nèi)的整個東南亞地區(qū)都尚未形成完善成熟的物流體系，相應(yīng)的智能物流只覆蓋大部分一二線城市，且主要用途仍服務(wù)于企業(yè)內(nèi)部，并沒有全方位鋪開，這也留給AGV/AMR機器人足夠大的應(yīng)用空間。
同時，制造業(yè)也是越南的支柱性產(chǎn)業(yè)。在“新世界工廠”的吸引下，越來越多海外巨頭企業(yè)選擇落戶越南。有數(shù)據(jù)顯示，目前三星超50%的手機出口及1/3的電子產(chǎn)品出貨量都由越南生產(chǎn)；耐克超50%的鞋類產(chǎn)品及30%服裝產(chǎn)品由越南工廠完成；美國市場中1/3鞋類制品及1/5服裝在越南加工制造。
當(dāng)前越南制造業(yè)涵蓋了較低端的紡織、鞋服、家具及電子產(chǎn)品，依然以勞動密集型企業(yè)為主。
整體來看，東南亞地區(qū)國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟體系相近，大部分同樣以制造業(yè)為主：印尼以煙草、汽配及紡織業(yè)為主要經(jīng)濟驅(qū)動力之一，目前的生產(chǎn)制造仍然以人工為主，智能自動化設(shè)備代替空間大；泰國的電子產(chǎn)業(yè)則占據(jù)其國家出口總額25%、國民生產(chǎn)總值15%，為各大品牌諸如富士通、LG、索尼、華碩、宏碁和三星制造及組裝產(chǎn)品。此外，泰國也是亞洲最大的汽配生產(chǎn)國，曼谷的東部沿海地區(qū)被稱為“東南亞的汽車城”；馬來西亞則融入全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，在半導(dǎo)體后端封裝領(lǐng)域占據(jù)著全球市場8%的市場份額及全球40%車規(guī)級芯片的封裝測試。可以想象，作為現(xiàn)代智能設(shè)備代表的移動機器人將在東南亞制造市場擁有龐大的增量空間。
近期，《2022-2023年度中國工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》已正式發(fā)布，該研究報告收集國內(nèi)超150家主流企業(yè)的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，深度解析了2022年度我國工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，也對國內(nèi)外（AGV/AMR）機器人技術(shù)與市場進行了數(shù)據(jù)整理分析，更多報告詳細內(nèi)容，可添加聯(lián)盟信息部工作人員了解!
2023年6月，移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將與新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所聯(lián)合發(fā)布《2023全球移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（英文版）》該報告將通過聯(lián)盟各海外平臺發(fā)行，敬請關(guān)注！
