TOP10谁买了电动汽车?

在这个世界上,有这样一群人,他们不买燃油车,反而买价格更贵,充电很不方便,续航里程短得多的电动汽车。

他们是谁?

在《电动汽车观察家》上一期读者微信群选题会上,“电动汽车私人消费的真实情况和用户画像”的选题,得到近7成投票支持——大家都很好奇,什么人买走了电动汽车?

为了回答这个问题,《电动汽车观察家》发起了用户调查,共回收217个样本。我们以此为基础,再结合其他一些机构调研,试图把答案告诉大家。

背景:私人购买新能源乘用车占71.4%

早期中国新能源汽车推广,都在公共领域,车型都是客车为主。2014年后,新能源乘用车逐渐增加。到2017年,新能源汽车总销量77.7万辆,乘用车已占74%份额。

资料来源:中国汽车工业协会

仅就新能源乘用车而言,也有很多是行业用户购买——比如电动汽车分时租赁公司。体量大的已经有3万、5万辆规模。

不过,随着新能源汽车性价比的提高,私人消费比例也在增长。2017年,私人购买的新能源乘用车已经占据71.4%的份额,比2015年提高了近30个百分点。

资料来源:国家信息中心根据2015年注册数据和2017年上险数统计

2017年数据的原始来源是上险数据,是真实的终端市场反应。但业界也有共识,相当多个人代替企业持有新能源汽车,作为提早上牌拿补贴的手段。

因此,私人消费占比的真实比例可能和71.4%有些差异,但成为主流毫无疑问。而且随着新能源汽车日益普及,私人消费比例会继续加大。

整体用户画像:高知父亲、私企职员

购买了新能源乘用车的用户都有什么特征?

回答这个问题,最简便的方法是找到权威准确的调研报告。但遗憾的是,我们目力所及,没有发现很好的调研。

因此,我们决定自己做。首先我们将目标缩小为大家更关注的纯电动乘用车购买者的用户特征。为此,我们采取问卷调查的方式收集样本,专门针对已经购买纯电动汽车的车主,共收回有效问卷217份。

这一问卷局限性很大,一方面样本少,另一方面比较集中,其中有近63%的样本来自北京。不过,我们只针对纯电动车主,而且有超4成用户留下了手机号。因此还是值得分析参考。

为了避免偏颇,我们也引用了四家其他机构调研的部分结果,供大家参考(下称参考报告)。需注意的是,参考报告都是以“新能源乘用车”为主体做调研,但是报告2和报告4都在北京调研,报告1还区分了纯电动和插电式,因此,总体结论偏向纯电动乘用车消费者的特征。

不同报告的调查内容不一致,因此,如无提及,说明该项目其他报告并没有调查该项目内容。

以下图表如无特殊标注,来源均为《电动汽车观察家》调研。

1性别

我们的调查表明,纯电动乘用车男性比例远超女性,占比达82.49%。在另外我们参考的报告2、3、4这三份调查中,新能源乘用车男性比例一般也较高,在68%-72%。而在报告1中,分列了纯电动乘用车消费者,比例居然是女性消费者占57%。对此我们不太同意。报告2、报告4在北京调研,本质上也是以纯电动乘用车用户为主的调研。所以我们认为男性居多是无疑问的。

2年龄

年龄方面,纯电动乘用车消费者近五成在26-35岁之间。其次有近三成在36-45岁。这和其他报告调研结果差不多。

3学历

纯电动车主的学历有七成在本科以上,应该说整体水平相当高。这和我们的调查样本主要分布在北京有关。我们作为参照的报告2和报告4,本科学历以上的比例分别是77%和75%,两个报告的样本也以北京为主。报告3的调查范围为全国,本科以上比例为60%。无论如何,纯电动乘用车的消费者主体都是高知人群。

4教育专业背景

调研发现,电动车主教育专业理工科占比达六成

不过,说理工科毕业生更偏爱纯电动汽车也不对,因为理工科毕业生原本就比文科毕业生多得多。2015年,北京文理科录取人数比例近乎1:3。对照下来,虽然理工科电动车主的人数多,但文科生比例还超过一般分布,说明更容易选择纯电动汽车。

5工作行业

工作职位

综合工作单位和工作职业,私人企业的一般职员人数占比最多。在这一项上,参考报告结果混乱。报告2的结论居然是党政机关的车主占51%,可能是调研取样的问题。报告3和报告4的结论和我们的调研基本相符。

6年收入

从收入来看,10-20万和20万以上的占比分列第一和第二,显示出电动车主的收入水平比较高。这和其他调查的结论一致。

7家庭构成

一般而言,购车需求随着家庭成员人数增长而增长,此外三口之家又是典型的家庭结构。因此电动车主呈现出的三口之家占比一半的比例并不意外。这和调研了家庭情况的报告2和报告4的结论基本一致。

由此,纯电动乘用车的整体用户画像如下。

用户购买理由:免摇号、不限行、上下班通勤

我们顺便还对电动车车主的购买理由和反馈做了调研。

8购买电动汽车的主要原因(本题为多选)

不出意外,有过半数车主选择了“免摇号”和“不限行”作为购买电动汽车的主要原因。这和参考报告1报告2报告4的结果一致。

9所在城市是否限购

调研显示,超7成电动汽车所在城市都限购。这和业内共识和其他数据一致。从销量数据分布来看,限购城市也一直是新能源乘用车的主销区。

2017年前11月新能源乘用车销量前十城市

数据来源:乘联会;分析制图:第一电动研究院

10所在区域

我们的调研显示,纯电动车主最多分布在北京,其次是上海、辽宁、山东、广东。除了辽宁,其他都是新能源汽车的热销区域。(这确实表明我们的调研有部分偏差。)

11除电动汽车,是否购买了燃油车

我们调研显示,电动车主有一半多还买了燃油车。在限购城市,一人名下只能有一辆车,因此这点更多应该是指55.76%家庭有燃油车。在这样的情况下,这些车主将电动汽车作为短途代步工具的可能性更大。另外,像北京这样的限行城市,有一辆电动汽车作为限行日的出行工具也是很好的选择。

12购买电动汽车主要用途

我们假设,在充电条件有保证的情况下,电动汽车的运营成本低,会让一部分人购买纯电动汽车作为运营车辆,结果只有极少数的电动车主用来运营拉活儿

13如果是自用,电动汽车的主要用途

调研显示近八成车主购车用途都是上下班代步。这和参考调研结果一致,报告2和报告4调查显示,有75%和84%车主购车用途是上下班或上下班/公干。

14购车日期

调研显示,电动车主2016年购车的最多,其次是2017年。这和限购逼迫车主选择电动有一定相关性。以本次调研样本最多的北京为例,燃油车摇号中签率不断走低,但2014年-2017年间,分别有2万、3万、6万和6万个新能源小客车指标可以先到先得。这让很多消费者开始选择电动。

但是,由于私人消费电动汽车的数量是逐年走高的,本项调查的合理分布应该是2017年最多。

15您的电动汽车续航里程(综合工况或者NEDC续航里程)是

四成车主的续航里程在200-300公里,和主要购车者在2016年购车相关度很高。当时主流车型续航也就在这个区间。2017年和2018年购车车主的续航能够提升到300公里以上。

16已购电动汽车类型

与整体市场当中,A00级车型占据大多数市场份额不同。在私人电动汽车市场,A级轿车市场份额最大,A0级其次,B级和A00级轿车基本并列。私家车主购买时,必然考虑家庭用车需求(你应该还记得他们有一半是三口之家)。这也间接说明大量A00级车型被单位购买,用于运营。

17已购电动汽车品牌

在私人购车比亚迪北汽、吉利、江淮、奇瑞居前五。对比整体纯电动乘用车市场份额,知豆和众泰这两大畅销车企,在私人购车领域占比要小得多。这两家车企的产品都是A00级,更多被行业用户买去。

2017年主要纯电动乘用车企业的销量占比

数据来源:乘联会;分析制图:第一电动研究院

18您购买的电动汽车价格(补贴后)是多少

中国电动汽车私人消费者的购车价和经济型轿车的分布接近,也符合现在自主品牌为主的局面。显然,如果车企要取悦大多数消费者,车价应该定在十万上下。

19已行驶里程

调研显示,电动车主已经行驶里程最多分布在2万公里,占比28.57%;其次是3万公里,占比22.12%。由于前一项显示,多数车主都是2016年购车,行驶里程相对较少。这应该和电动汽车续航里程不足、充电设施不足有关。

20电动汽车的主要短板(本题为多选)

续航里程短(72.81%)和充电时间长(65.44%)仍然是电动车主最烦心的问题。这和参考报告结论基本一致。

21如果有机会重新购买一辆电动汽车,您倾向于买哪种品牌的电动汽车

新兴造车势力传播这么火,电动汽车消费者会不会被打动?结果应该说还可以,起码在意向上,新兴造车势力获得了24.2%市场份额,超过了合资外资车企。这样的结果也表明,电动车主对传统新能源汽车企业忠诚度仅接近一半,因为此前基本所有电动车主买的都是他们的车。

以上就是我们调研呈现的电动乘用车私人购车者用户画像和购车行为描述。对此您有什么看法和建议,可以在评论区和我们讨论。